Điệp Viên Tí Hon Jason Jones, hay còn gọi là JJ , là một điệp viên CIA dày dạn kinh nghiệm, quen thuộc với những nhiệm vụ nguy hiểm và bí mật. Tuy nhiên, cuộc đời của anh bỗng chốc đảo lộn khi trong một lần thực địa, JJ vô tình bị Sophie ,một cô bé 9 tuổi thông minh và gan dạ đã phát hiện ra thân phận thực sự của anh . Để giữ bí mật, JJ buộc phải đồng ý trở thành "gia sư" môn điệp viên cho Sophie. Ban đầu, JJ chỉ nghĩ đây là trò đùa trẻ con, nhưng càng tiếp xúc với Sophie, anh càng nhận ra cô bé có tố chất và năng khiếu bẩm sinh cho công việc này.
