Tiến Sĩ No Bond (Sean Connery) được cử đến Jamaica để điều tra vụ mất tích của một đặc vụ người Anh và truy tìm nguồn gốc của tín hiệu radio bí ẩn gây nhiễu các chương trình phát sóng từ vũ trụ. Manh mối dẫn Bond đến hòn đảo Crab Key, nơi hắn đối mặt với kẻ thù nguy hiểm - Tiến sĩ No (Joseph Wiseman), một nhà khoa học điên cuồng với âm mưu thống trị thế giới bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân.
