Thành Phố Đàn Ông Acerola quyết định để giúp người bạn nghèo của mình để tìm cha của mình và họ phát hiện ra rằng ông đang ở trong tù bị kết tội giết chết một người đàn ông trong một vụ cướp và gần được phát hành vào ngày tạm tha. Trong khi đó, Acerola của người vợ và người giữ trẻ Cris được mời làm việc ở São Paulo và cô nhìn thấy cơ hội kiếm tiền để mua một căn nhà của riêng mình, cô ấy nói với Acerola rằng ông phải chăm sóc con trai của họ Clayton một mình trong một năm. Khi chủ sở hữu của các ngọn đồi và người anh em họ Madrugadão Laranjinha bị phản bội bởi Nefasto bên tay phải của mình, ông bị trục xuất từ khu ổ chuột và Laranjinha và Acerola còn phải để lại các ngọn đồi. Trong khi Madrugadão âm mưu một kế hoạch để xâm nhập và phục hồi đồi với sự hỗ trợ của các băng đảng của trùm ma túy từ Morro làm Careca, Sơ ri và Laranjinha làm sáng tỏ quá khứ của cha.
