Thanh Gươm Hoàng Tộc Harum (Rock Hudson) là vị anh hùng của những người đến từ Bagdad để trả thù các vụ giết người của cha mình và đã gặp Krairuzan (Piper Laurie), một công chúa cải trang thành một người bình thường, làm việc chống lại âm mưu của một ban nhạc...
