Elf Me Trip, một yêu tinh độc đáo chuyên chế tạo vũ khí kỳ quái thay vì đồ chơi, tình cờ gặp Elia, một đứa trẻ nhút nhát đến từ một ngôi làng ở vùng núi nước Ý. Ban đầu có mâu thuẫn, cả hai phải hợp tác để cứu Giáng sinh khỏi tay một doanh nhân tàn nhẫn.
