Cười Dưới Bầu Trời U Ám Cười Dưới Bầu Trời U Ám là câu chuyện lấy bối cảnh tại Otsu sau thời Minh Trị Duy Tân. Ở đó, Orochi nổi tiếng là một con rắn khổng lồ với sức mạnh to lớn. Con rắn khổng lồ hồi sinh cứ sau 300 năm và mang lại tai họa cho người dân. Năm nay là năm hồi sinh của Orochi. Gia đình Kumo, người kế vị đền thờ Kumo, có 3 người con trai. Con trai cả là Tenka (Sota Fukushi), người thứ hai là Soramaru và em út Chutaro. 3 anh em cố gắng ngăn chặn sức mạnh của Orochi. Trong khi đó, các lực lượng đặc biệt Yamainu cố gắng phong ấn lại sức mạnh của Orochi để mang lại hòa bình cho Nhật Bản, nhưng nhóm ninja Phù Anyaku, từ gia tộc Fuma bắt đầu hành động của mình để giành lấy quyền lực của Orochi nhằm lật đổ chính quyền.
