Ảo Thuật Sư Đầu Thời Dân Quốc, ảo thuật thịnh hành trong thành. Ngày mồng chín tháng chín năm này, các đội ngũ giang hồ tụ tập lại và Lão Hạt Tử bị chết cóng trên sân khấu. Tiểu Biện Tử, cháu gái của Lão Hạt Tử bôn ba để tìm ra sự thật và cô được quen biết với Bách Hiểu Sinh, một cao thủ khám nghiệm tử thi. Ông này nói ra bí mật động trời, cái chết của Lão Hạt Tử lại liên quan đến một chuyện cũ của phái ảo thuật trong thành vào 20 năm trước và Khương Bắc Hải, một cao thủ ảo thuật đã ở ẩn nhiều năm. Tiểu Biện Tử quyết tâm đi tìm Khương Bắc Hải, nhưng không ngờ trong thành nguy cơ dồn dập bốn bề, tất cả sự việt giống như một tay lưới đã mưu tính trước, đập lên Tiểu Biện Tử và Khương Bắc Hải.
